• Gestión de cuentas y contactos
• Perfil completo de contacto
• Segmentación de clientes
• Historial de interacciones y comunicaciones
• Conexión del perfil de contacto y empresa con redes sociales
• Búsqueda y fusión de duplicados
• Paneles analíticos de métricas e indicadores

Construya una vista de 360 grados de sus clientes: Genere una base de datos única de todas las cuentas y los contactos con los que trabaja, predice su comportamiento de compra y sus preferencias. Con Creatio, puede administrar la integridad del perfil de los clientes pudiendo completar los datos faltantes mediante el envío de solicitudes, en caso de no disponer de todos los datos. Podrá encontrar fácilmente los clientes en Facebook o Twitter y enriquecer sus perfiles en Creatio utilizando la conexión a los medios sociales que dispone Creatio.

Con Sales Creatio puede gestionar su base de datos de clientes de forma más eficiente: identificar y eliminar los registros duplicados, realizar un análisis exhaustivo, identificar los principales clientes y aumentar el crecimiento de las ventas de la empresa. El sistema realiza un seguimiento de cada interacción con una cuenta o contacto, incluyendo las reuniones y convocatorias, contratos, pedidos y facturas. Sales Creatio ofrece una amplia y potente herramienta para crear agrupaciones y segmentos por industria, ingreso, prioridad o cualquier parámetro que usted elija. Los paneles personales en Sales Creatio le ayudarán a visualizar los principales indicadores de rendimiento

• Panel de comunicación
• Tareas y calendario
• Correo electrónico
• Llamadas
• Red social corporativa
• Analíticas de colaboración

Sales Creatio ofrece herramientas de colaboración para aumentar la productividad de su equipo:

Panel de comunicaciones: Realice llamadas, administre correos electrónicos, apruebe contratos y colabore en línea directamente desde el sistema.

Tareas y calendario: Genere tareas personales o de grupo relacionadas a registros como contactos, oportunidades o documentos. Sincronice las tareas y calendario con el calendario de Google y Microsoft Exchange y obtenga notificaciones y recordatorios en el panel de notificaciones.

Email: Administre los correos electrónicos de todas sus bandejas de entrada en el unificado de Sales Creatio con la integración de MS Exchange y Gmail. El correo electrónico podrá estar vinculado automática o manualmente a cada cuenta o contacto cliente, oportunidades, pedidos u otros datos relacionados. Aproveche además el conector con MS Outlook para trabajar directamente con leads, contactos, oportunidades o otros registros de Creatio.

Llamadas: Acceso al historial de llamadas completo en el panel de comunicación, realice marcaciones rápidas y aproveche las capacidades de grabación de llamadas. Además desde Creatio, los usuarios podrán realizar llamadas e incluso video-llamadas a otros usuarios del sistema totalmente gratis!

Red social corporativa: Obtenga notificaciones sobre los registros o comentarios relacionados, a través de distintos canales, sobre por ejemplo las últimas ofertas, proyectos o contactos, pudiendo confirmar con un “me gusta” o completar con mas comentarios en el muro del registro.

• Diseñador visual de procesos
• Asistente para modelado procesos
• Procesos predefinidos de venta “Out-of-the-box”
• Biblioteca de procesos
• Supervisión y análisis de procesos

Use el diseñador de procesos de Sales Creatio para crear actividades (tareas, llamadas y correos electrónicos), trabajar con páginas, procesar datos y ejecutar servicios externos. Basta con indicar la secuencia de acciones y propietarios y Creatio generará automáticamente el correspondiente diagrama de BPMN. Los procesos “Out-of-the-box” predefinidos, le proporcionan además un punto de inicio para la aplicación de las mejores prácticas de venta. De esta manera Sales Creatio le ayudará a satisfacer y aumentar las cuotas de ventas, simplificar la rutina diaria y aumentar la fidelidad del cliente.

Con Sales Creatio podrá automatizar los procesos internos, desde la aprobación de documentos de proyectos complejos que involucran a múltiples equipos, como supervisar y analizar las métricas de ejecución de procesos (duración, promedio de tiempo de ejecución, medición de valores máximos y mínimos, etc.), utilizando diferentes variables (propietarios, áreas, líneas de productos, etc.). Visualice los datos en uso dentro de cada proceso para identificar y eliminar los cuellos de botella con la ayuda del registro de procesos.

• Generación de leads
• Calificación de leads
• Distribución de leads
• Conversión de leads
• Analíticas de leads

Genere, califique y distribuya los leads de manera automática en Sales Creatio. Verifique los datos al crear un nuevo contacto y deja que el sistema le guíe a través del proceso de gestión del lead. También podrá identificar las posibles entradas de duplicados, fusionando y completando los datos faltantes.

Sales Creatio le ayuda a distribuir los leads entre la carga de trabajo de los equipos de venta, según las necesidades del cliente potencial, el perfil, la geografía, la industria o el tipo de presupuesto. Si el lead no llegara a calificar para la venta, podrá asignarlo a campañas de seguimiento y comunicación en el tiempo hasta encontrar el momento de la venta.

Conozca el historial de gestiones y contactos con el lead para conocer si el cliente está listo para realizar un pedido e iniciar a continuación el correspondiente proceso de venta en un solo clic. Utilice los paneles para analizar las estadísticas sobre las oportunidades de los leads, tales como el número y la calidad de los nuevos candidatos, tasa de conversión, etc. Todo esto le ayudará a aumentar la conversión de prospectos hacia oportunidades reales de venta.

• Seguimiento de oportunidades
• Historial de las oportunidades
• Procesos “Out-of-the-box”
• Inicio de ventas
• Calificación
• Análisis de necesidades
• Presentación
• Desarrollo y presentación de propuestas
• Negociaciones y estrategias de ventas
• Contratos
• Canalización de ventas
• Análisis de ventas

Administre todas las oportunidades en Sales Creatio. Defina las tácticas para cada oportunidad, identifique los principales encargados de la toma de decisiones, haga un seguimiento de los competidores, analice sus fortalezas y debilidades. Genere pronósticos de ventas teniendo en cuenta el presupuesto del cliente, la etapa de la oportunidad y la probabilidad para cada oportunidad independientemente de su condición, analice su historia completa como actividades, correos electrónicos, citas, conversaciones, archivos y notas.

Aproveche los procesos “out-of-the-box”, diseñados para aplicar las mejores prácticas de venta corporativa, aumentando las posibilidades de éxito. Use Sales Creatio para analizar el desempeño de la empresa en cada etapa de la oportunidad: evaluar la conversión entre las etapas, comparar los avances cada ejecutivo de ventas, de manera individuales o por departamentos. El sistema le permite profundizar en cada etapa de la oportunidad y consultar el número de oportunidades y el volumen de ventas por parte de cada equipo de ventas. Además podrá obtener cualquier tipo de estadística global sobre las oportunidades en Sales Creatio.

• Lista de pedidos
• Historial de pedidos
• Vista única para la gestión de pedidos
• Entregas y cronograma de pagos
• Aprobaciones del pedido
• Pre-facturas
• Análisis de pedidos y pre-facturas

Use Sales Creatio para gestionar fácilmente todos los pedidos de la empresa, clasificándolos por tipo de cuenta, agrupando los pedidos por etapas, presupuestos, productos o servicios, propietarios, etc. El sistema le permite realizar un seguimiento de la cronología completa de las actividades, documentos y comunicaciones por cada pedido en particular. Visualice en una sola vista el pedido y toda la información necesaria para su gestión, permitiéndole crear pedidos a partir de plantillas, eligiendo los productos y generando las pre-facturas relacionadas en unos pocos clics.

El sistema permite la gestión de productos e inventario, así como emitir pre-facturas y contratos según el los momentos de entrega. Defina fácilmente los procesos de aprobación sobre los pedidos de acuerdo a sus necesidades, reglas o controles sobre el cliente como crédito o facturas impagadas. Emita pre-facturas utilizando las plantillas estándar de Creatio o diseñe las propias. El sistema le recordará cuando se acerque la fecha de pago. El análisis que proporcione Creatio le ayudará a determinar los cuellos de botella en la gestión de pedidos y le ayudará a asegurar el cumplimiento de la entrega de sus pedidos.

• Gestión de la fuerza de venta
• Reglas de ventas
• Pedidos Mobile en tiempo real

Administre la fuerza de venta en terreno utilizando una sola vista en Sales Creatio. Visualice ubicaciones en el mapa, supervise las visitas por geo-etiquetas relacionadas con los “check-in” de presencia en cada una de las ubicaciones. Establezca las reglas para trabajar en terreno según las diferentes categorías de clientes. El sistema ofrecerá rápidamente propuestas con las acciones más apropiadas en cada etapa de visita al cliente: check-in, control y selección de productos o realizar un pedido.

Con la versión Mobile los equipos de venta podrán registrar los resultados en el sistema inmediatamente después una reunión o visita en terreno, así como la gestión de los pedidos en su dispositivo, definir copias de contratos, hacer el seguimiento de los contratos y la historia de modificaciones, todo desde la misma App móvil en Sales Creatio.

• Previsión de ventas por criterios dinámicos.
• Análisis sobre objetivos de venta

Genere pronósticos de ventas basados en diversos criterios, como volúmenes de ventas estimados, cuentas, representantes de ventas o industrias.

Evalúe las probabilidades de cumplir con los objetivos de ventas utilizando herramientas de análisis en tiempo real. Con la ayuda del Sales Creatio, los administradores pueden analizar fácilmente la eficiencia de los equipos de venta y compartir sus resultados y evolución de manera transparente y clara. Compare los indicadores en los diversos períodos y aplique los filtros para obtener la información que necesita en cuestión de segundos.

• Única base de datos de contratos
• Impresión de formatos
• Aprobación de contratos
• Analítica de contratos

Gestione fácilmente todos los contratos, especificaciones y acuerdos adicionales usando Sales Creatio. Podrá diseñar las versiones y formatos que requiera para generar posteriormente los documentos de manera rápida e imprimir en cuestión de segundos utilizando plantillas estándar. Ahorre tiempo automatizando la aprobación de los contratos y siga paso a paso el proceso de aprobación.

Utilice Sales Creatio para analizar el proceso de cierre de los contratos e identifique los posibles cuellos de botella. Sales Creatio le proporciona datos estadísticos y le ayudará con los contratos pendientes que requieren acciones urgentes.

• Inventario unificado de productos
• Gestión del catálogo de productos
• Configuración de productos
• Selección de productos
• Búsqueda filtrada

Almacene todos sus productos y servicios en Sales Creatio, independientemente de su complejidad o tamaño. Integre el inventario de sus productos con su sistema ERP para mantener los datos actualizados. Sales Creatio administra el catálogo de productos basándose en su estructura, especificaciones y atributos para estructurar, organizar y seleccionar los productos del catálogo de manera fácil y de acuerdo a las necesidades del cliente.

Procese los pedidos, seleccionando y analizando la disponibilidad de los productos en una sola vista, verifique la disponibilidad en stock y especifique el número de unidades necesarias. Encuentre fácilmente los productos con las funciones de filtro y búsquedas inteligentes. 

• Base de datos de documentos
• Aprobación de documentos
• Relación de documentos

Use Sales Creatio para gestionar todos los documentos de la empresa. Podrá especificar cualquier tipo de documento y relacionarlos a los clientes, las oportunidades, los pedidos, etc. adjuntar escaneos y copias, crear nuevos documentos utilizando las plantillas predefinidas y completarlas con los datos del sistema. Guarde el historial de aprobaciones y la cronología de las actividades para cada documento.

Sales Creatio ofrece un sistema automatizado para el proceso de aprobación de documentos. El sistema le notificará al propietario cuando el documento esté aprobado. El sistema también permite establecer la relación entre documentos y saltar rápidamente de un documento a otro.

• Gestión de proyectos
• Definición de un proyecto
• Análisis de proyectos

Aproveche Sales Creatio para gestionar de forma eficiente los proyectos tanto internos como externos – gestione la carga de trabajo prevista y real, el tiempo, el costo relacionado, y calcula la eficiencia de los proyectos en tiempo real. El sistema le ayudará a identificar los sobrecostos del proyecto, así como recordar los tiempos y los próximos plazos. Mediante el análisis y la distribución de la carga de trabajo en tiempo real que le proporcione Sales Creatio, podrá estar al corriente del progreso del proyecto. Personalice los paneles de control, supervise y analice las métricas clave del proyecto.

• Cuentas y contactos
• Actividades y reuniones
• Oportunidades
• Leads
• Reporte móvil
• Los modos online y offline.

Acceda a toda la información de sus clientes desde cualquier dispositivo móvil: agregue nuevas cuentas y contactos, escriba SMS o realice llamadas directamente desde la aplicación móvil. Puede utilizar su smartphone o tablet para planificar actividades, reuniones o llamadas y guardar todas las presentaciones en la base de conocimiento para mostrarlas durante una reunión con el cliente. Con la app de Sales Creatio se podrá realizar el seguimiento del historial de cada proyecto, ver los detalles, planificar las siguientes etapas, explorar las necesidades y preferencias del cliente y seguir el estado en tiempo real. Utilice la red social corporativa en su smartphone o tablet para enviar mensajes en grupo, aumentando la colaboración con su equipo. La App de Sales Creatio puede utilizarse tanto en modo online y offline. 

• Base de conocimiento
• Estructura de la base de conocimiento

La base de conocimiento de Sales Creatio proporcione una biblioteca en línea que permite almacenar cualquier artículo, script, documento de directrices para los nuevos empleados, plantillas, presentaciones, respuestas a preguntas frecuentes o cualquier otro material útil. La base de conocimiento se completa con las herramientas colaborativas de Creatio, permitiendo a los usuarios compartir ideas y comentarios. Esto ayudará a otros usuarios a encontrar fácil y rápidamente por ejemplo las presentaciones más usadas. La creación y relación de etiquetas, palabras clave o los enlaces cruzados entre los artículos, harán aún más fácil encontrar los documentos en la base de conocimientos.

• Importación Excel de datos
• Integración de MS Exchange
• Integración de Google
• La integración de correo mediante IMAP/SMTP

Sales Creatio proporciona varias utilidades para la importación de datos e integración con correo y calendarios:

Excel: Importe o exporte rápidamente los datos de cuentas o contactos, catálogo de productos, documentos y facturas, etc.

Microsoft Exchange: Realice una integración con MS Exchange y simplifique los procesos de sincronización de correo electrónico, contactos y tareas con Creatio. Podrá ajustar la frecuencia de sincronización (a diario, cada hora o con otra frecuencia) y disponer así de todos los datos necesarios.

Google: Sincronice correos electrónicos, calendario y contactos con tu cuenta en Creatio. La integración se podrá realizar de manera bidireccional, permitiendo cambiar de aplicación para enviar mensajes de correo electrónico o gestionar tu calendario, según lo desee.

IMAP / SMTP: Mantenga toda la historia de sus correos electrónico con el cliente en Sales Creatio, independientemente del proveedor de correo electrónico: envíe y reciba correos electrónicos sin salir de la aplicación.

• Personalización de interfaz
• Personalización de sesión de usuario
• Diseñador visual
• Personalización de aplicación móvil
• Roles de usuario y permisos de acceso
• Integración LDAP
• Registro de actividad

Sales Creatio permite a los usuarios personalizar la aplicación mediante la configuración de los ambientes de trabajo, mostrar/ocultar las secciones del sistema para los diferentes roles de usuario, agregar el logotipo de su compañía y aplicar combinación de colores corporativos. Las herramientas de localización permite seleccionar diferentes idiomas por cada sesión de usuario, haciendo de Creatio un sistema multilingüe con una sola interfaz. Utilice los asistentes y diseñadores para cambiar las vistas de datos o lógica de negocio sin necesidad de programación. El sistema ofrece una biblioteca de elementos y objetos de sistema listos para crear sus documentos, correos electrónicos, facturas, así como herramientas para trabajar con el contenido, además de utilizar el asistente de configuración para la App Mobile, permitiéndole personalizar su aplicación móvil.

En Sales Creatio se puede configurar cualquier tipo de permiso de acceso, lectura, eliminación que sea necesario con un alto nivel de granularidad como grupos, roles, áreas, departamentos, usuarios, etc. Además cualquier actividad queda registrado en el “log” del sistema, registrando todas las operaciones con datos críticos y permitiendo la rápida recuperación de la información, junto con la cronología de todos los eventos en el sistema.